Девятнадцатилетний Егор Чудинов пускается в отчаянное путешествие, стремясь отыскать своих родителей, исчезнувших без следа в ходе этнографической экспедиции по глухим уголкам Пермского края. Его спутниками становятся родной дядя Николай и две студентки-филологи, Таня и Надя, чьи пути случайно пересеклись с Егором. Их путь лежит в самое сердце этих диких земель, где время словно остановилось, а древние обычаи и верования предков диктуют свой непреложный уклад жизни, чуждый современному миру.
Здесь, среди первозданной, порой пугающей своей суровой красотой природы, вдали от цивилизации, обитают отшельники, скрывающиеся в глубоких лесных землянках. Местные жители обращаются к колдунам за исцелением от недугов, а любые беды и неурядицы приписывают злым чарам, насланным ведьмами. Ходят упорные слухи о таинственном медвежьем шамане, бродящем по самым потаенным чащам, чье незримое присутствие ощущается в каждом шорохе леса. Эта территория живет по своим, неписаным законам, где рациональное мышление уступает место глубоко укоренившейся мистике.
Поначалу Егор воспринимает все эти предания о древних существах из коми-пермяцкой мифологии с явным недоверием, считая их лишь суевериями. Однако, чем глубже он погружается в этот странный и необъяснимый мир, тем яснее осознает, что реальность гораздо сложнее и многограннее его прежних представлений. Грань между мифами и действительностью становится все тоньше, заставляя Егора переосмыслить все, во что он верил, и столкнуться лицом к лицу с неизведанным, что таится в глубинах этой загадочной и опасной земли.